주요 기능 및 서비스
이 시스템은 보험 설계사의 다양한 업무를 지원하는 핵심 기능들을 제공합니다.
고객 관리 기능
- 고객 등록: 고객의 기본 정보와 보험 가입 필요 사항을 체계적으로 등록하고 관리할 수 있습니다.
- 고객 접촉 관리: 고객과의 상담 이력 및 정기적인 접촉 일정을 효율적으로 관리합니다.
- 맞춤형 상품 추천: 고객의 특성과 필요에 맞는 최적의 보험 상품을 추천받을 수 있는 시스템을 제공합니다.
영업 업무 지원
- 청약 진행: 보험 청약 과정을 간편하고 신속하게 처리할 수 있습니다.
- 심사 확인: 보험 계약의 실시간 심사 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
- 영업 활동 관리: 일일 영업 활동 내용을 체계적으로 기록하고 관리합니다.
- 업적 관리: 개인의 영업 실적을 분석하고 관리하는 데 도움을 줍니다.
AI 기반 서비스
- AiTOM(에이아이탐): AI 기반 고객 상담 및 상품 설명서 발송, 사고 보험금 접수 등 다양한 기능을 지원합니다.
💡 꿀팁: AiTOM을 활용하면 고객 맞춤형 제안과 신속한 업무 처리가 가능하여 설계사님의 경쟁력을 높일 수 있습니다.
시스템 접속 및 로그인 방법
신한라이프 영업포탈 영업지원시스템을 사용하기 위해서는 먼저 보안 프로그램 설치가 필수입니다.
처음 접속하는 경우, 임시 비밀번호 발급을 통해 최초 로그인을 진행해야 합니다.
보안 프로그램 설치 절차:
- 시스템 접속 후 ‘보안 프로그램 다운로드’ 버튼을 클릭합니다.
- 다운로드 받은 설치 파일을 실행하여 설치를 진행합니다.
- 설치 완료 후 PC를 재부팅하여 보안 프로그램이 정상적으로 활성화되었는지 확인합니다.
로그인:
- 공식 주소 https://ga.shinhanlife.co.kr 에 접속합니다.
- 사용자 ID와 비밀번호를 입력하여 로그인합니다.
(최초 로그인 시 임시 비밀번호 사용)
주의: 시스템 사용을 위해서는 반드시 지정된 보안 프로그램 설치가 선행되어야 합니다.
모바일 앱 활용
2022년 6월부터는 스마트폰 통합영업지원 시스템도 론칭되어, 언제 어디서든 모바일 환경에서 영업 업무를 처리할 수 있습니다.
모바일 앱 이용 방법:
- 먼저 ‘신한라이프 모바일 보안’ 앱을 설치합니다.
- 이후 ‘SOL GA’ 앱을 다운로드하여 설치합니다.
- 모바일 앱을 통해 고객 등록, 청약 진행, 심사 상태 확인, 영업 활동 관리 등의 업무를 처리할 수 있습니다.
FAQ
Q. 신한라이프 영업포탈 영업지원시스템은 누구를 위한 시스템인가요?
A. 신한라이프의 GA(General Agency) 설계사 및 영업 조직 전용으로 개발된 통합 영업 지원 시스템입니다.
Q. 시스템 접속 시 반드시 설치해야 하는 프로그램이 있나요?
A. 네, 시스템 접속 및 원활한 이용을 위해 보안 프로그램 설치가 필수입니다.
Q. 모바일 앱을 사용하려면 어떻게 해야 하나요?
A. ‘신한라이프 모바일 보안’ 앱과 ‘SOL GA’ 앱을 순서대로 다운로드 및 설치하시면 모바일 환경에서 시스템을 이용하실 수 있습니다.
Q. 고객 관리 기능에는 어떤 것들이 있나요?
A. 고객 기본 정보 및 보험 필요 사항 등록, 고객 접촉 이력 관리, 맞춤형 보험 상품 추천 등의 기능을 제공합니다.
